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工商時報【記者楊曉芳、涂志豪、鄭淑芳╱台北報導】

封測雙雄併購案大逆轉，在聯電榮譽副董事長宣明智牽線之下，矽品董事長林文伯找上鴻海董事長郭台銘，雙方昨（28）日宣布透過交叉持股結盟，力阻日月光敵意併購。

日月光上周突然宣布以每股45元價格公開收購矽品股權（上看25％），台灣兩大封測廠可能進行「強強合併」，此舉讓矽品一時之間招架不住。不過，在昨日獲得鴻海奧援，成為最大股東後，併購案情急轉直下，而扮演白騎士（White Knight）角色的鴻海，反而可能成為最大的贏家。矽品決定下周一下午三點舉行線上法說會，對外進行說明。昨晚矽品ADR早盤下跌逾6％，報價在5.9美元左右。日月光ADR也下跌2.4％、報價4.89美元。

矽品2.34股換1股鴻海

矽品將以2.34股換1股鴻海，雙方交叉持股，以增資後計算，將可稀釋日月光大買股權的影響。矽品董事長林文伯昨日親赴證交所，與鴻海集團數位產品事業群總經理劉揚偉共同宣布，鴻海與矽品公司簽署合作意向書，雙方將透過股權交換方式成為策略聯盟合作夥伴，鴻海與矽品以股份交換方式受讓對方股份後，鴻海將持有矽品8.406億股，占矽品增資後約21.24％股權，而矽品將持有鴻海約3.592億股，占鴻海增資後約2.2％股權。

法人表示，就算日月光取得矽品25％股權約7.79億股，但矽品及鴻海完成發行新股並交換後，矽品股本膨脹到39.56億股，屆時日月光持股比重將被稀釋到20％以下。

林文伯昨日強調，矽品與鴻海長期以來一直在洽談合作，這一次的策略合作是為了進行垂直整合，與日月光提出公開收購無關，而是「時機到了」。

林文伯說，雙方將發新股直接交換，並針對案子討論很久。過去與鴻海就有合作關係，鴻海曾是矽品旗下矽豐公司的股東與監察人，雙方也曾在矽品投資的慎立公司一起合作過晶圓凸塊封裝技術，這次雙方合作將透過垂直整合，提供一站式的服務；矽品表示，未來可望與鴻海旗下的系統級封裝（SiP）封測廠F-訊芯有更多合作的機會。

鴻海此時搭救矽品，是短暫停泊還是有入董事、經營權的想法？劉揚偉表示，未來是否進入矽品董事會及經營團隊、非最高目標，雙方發揮綜效才是最重要的。

具備IC設計背景的劉揚偉是郭台銘布局半導體產業的要員之一，昨日劉揚偉於現場強調，對於介入矽品的經營，並不是鴻海合作的最高目標，鴻海希望的是，透過策略合作，真正發揮一加一大於二的綜效。

日月光：持續進行收購

日月光昨晚10點50分則發布重訊指出，對於矽品審議委員會及董事會表示對本次公開收購的目的及價格仍尚有相當疑慮、建議矽品股東不參與售股的建議感到遺憾。日月光將持續進行原定收購計畫，並鼓勵矽品股東踴躍參與此次公開收購之應賣。

新聞相關影音


新聞來源https://tw.news.yahoo.com/矽品逆襲-拉鴻海抗日月光-215005674--finance.html

（中央社記者張建中新竹28日電）矽品與鴻海決定透過股權交換策略聯盟，上周宣布收購矽品25%股權的日月光財務長董宏思人正在開會，對矽品與鴻海結盟表示沒有意見。

日月光21日宣布以每股新台幣45元溢價收購矽品25%股權；矽品不僅發布審議委員會審議結果，列舉5大理由，建議股東不參與日月光公開收購的應賣。

矽品下午還與鴻海聯合召開重大訊息記者會，宣布透過股權交換方式策略聯盟，每1股鴻海新發行普通股換發2.34股矽品新發行普通股；鴻海將持有矽品增資後21.24%股權，矽品將持有鴻海增資後2.2%股權。

矽品董事長林文伯表示，與鴻海有長期合作關係，這起股權交換結盟案醞釀很久，與日月光宣布收購矽品股權無關。

董宏思目前人在開會，對於矽品與鴻海結盟一事，他表示，沒有意見。1040828



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/矽品鴻海結盟-日月光-沒意見-085533190--finance.html

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海策略結盟矽品，矽品亮出新股交換和股東臨時會「高招」，日月光最大股東身分可能「有名無實、曇花一現」，矽品可望暫時保住經營權。

日月光21日突然宣布公開收購矽品25%普通股計畫，並在24日起發動。矽品布局8天逆襲大絕招，與鴻海在28日下午投下震撼彈、宣布將以增資新股交換方式策略結盟。

鴻海將持有矽品8.4億股，占矽品增資後約21.24%股權，矽品將持有鴻海3.59億股，占鴻海增資後約2.2%股權。雙方策略結盟後，鴻海將成為矽品最大股東。

在宣布策略結盟後，矽品也公告10月15日召開股東臨時會，停止過戶日期從9月16日起到10月15日止。

法界人士指出，矽品透過新股交換和股東臨時會等精心布局設計，洞悉其中的「眉眉角角」，掌握關鍵時間點，可望以最少成本暫時穩住經營權。

在新股交換部分，鴻海與矽品增資新股策略結盟，按照公司法第156條第8項規定，公司設立後可以發行新股作為受讓他公司股份的對價，透過董事會2/3以上董事出席、出席董事過半數決議即可，不受公司法第267條發行新股、保留部分股份由員工承購或股東按比例分認的限制。

這是日月光最在意的一點。日月光針對鴻海與矽品增資新股交換策略結盟，提出合法性、合理性、必要性、時效性及影響股東權益的疑慮。

原先日月光計畫公開收購最高數量矽品股份7.79億股、占矽品普通股數約25%、成為矽品最大股東的布局，將因此被打亂。

若鴻海與矽品策略結盟成局，屆時日月光公開收購矽品最高股數7.79億股，經過矽品增資新股後，持股比重將降至19.68%，第一大股東位置拱手讓給鴻海。屆時外資持股矽品比重，也將從約58%下降到45.67%。

儘管如此，日月光仍有機會在9月22日公開收購截止前、完成收購矽品25%普通股的目標，爭取時間完成手續，成為矽品最大股東。

法界人士認為，矽品透過召開股東臨時會，布下「天羅地網」，牽制日月光，可能讓日月光最大股東身分「有名無實」。

在宣布與鴻海將新股交換策略結盟之際，矽品同步宣布10月15日召開股東臨時會，要追認增資新股、讓鴻海與矽品策略結盟成局、進而實現鴻海成為矽品最大股東。

即便日月光取得25%普通股搶先成為矽品最大股東，也需要持股超過1年，才能具備公司法第173條第1項規定資格、請求矽品董事會召開股東臨時會。

日月光雖可以矽品股東身分，報請主管機關許可、召集矽品股東臨時會，不過前提是矽品董事會不為召集或不能召集股東會。矽品已搶先在28日透過董事會決議、預告召開股東臨時會，規劃變更公司章程等議案內容。日月光是否具備報請許可召開矽品臨時股東會的條件，機會恐不大。

法界人士指出，股東臨時會沒有股東一般提案權的設計，股東提案審查權也在矽品董事會。選任解任董事和監察人、變更章程、公司合併分割等重大議案，也不能用臨時動議提出。

矽品已明白指出，10月15日股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。因此日月光要以股東身分、在矽品股東臨時會上提案的可能性，也微乎其微。

矽品在召開股東臨時會的時間安排上，也見其精心設計。

日月光公開收購截止日落在9月22日，但可申請延長，矽品在10月15日召開股東臨時會，已經考量到日月光合法公開收購期間、以及日月光向金管會申報日期在內。

設定股東臨時會日期後，矽品依規定將停止過戶起始日往前推到9月16日，這可壓縮日月光透過公開收購作業成為矽品最大股東的時間。且日月光若無法在停止過戶前取得矽品股東身分，就無法出席矽品的股東臨時會。

看起來，矽品經營權可望暫時保住，不過日月光表態執意繼續公開收購，日月光也有機會成為矽品第二大股東。明年6月矽品年度股東會，日月光已具備提案權利，屆時鴻海、矽品和日月光的競逐角力，只會更加精彩。1040830



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/矽品鴻海逆襲日月光-股東臨時會見高招-055806465--finance.html

鉅亨網新聞中心

第二條第12款

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：104/08/31

1.召開法人說明會之日期：104/08/31

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：矽品精密工業股份有限公司(代號：2325)擬於104年8月31日舉行線上說明會，由董事長林文伯先生、財務長陳淑芬小姐與投資人關係處處長陳玉萍小姐擔任主講人。

即時網路轉播可透過以下網路連結或至本公司網站(www.spil.com.tw)參加線上說明會。

(1) 104年08月31日下午3點00分電話會議線上轉播網址：

http://wms.gridow.com/spil/index.aspx?aid=XYJv351H/Ho=

電話法人說明會撥打號碼:

台灣 ：886.2.2192.8016 代碼： 426013#

香港 ：852.3051.2904 代碼： 426013#

新加坡 ：65.3158.3744 代碼： 426013#

美國 ：1.408.503.6549 代碼： 426013#

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/矽品-公告本公司將於8月31日召開線上說明會-150115513.html